Анимационное фэнтези создано командой под началом режиссера Манука Депояна. За основу сценария взята старинная славянская сказка о богатыре Никите Кожемяке.
История рассказывает о маленьком сыне кожевника Никите, который, как многие в его возрасте, часто в играх представлял себя героем древних сказаний и легенд.
Но сказка превратилась в реальность, когда неожиданно появился настоящий злой дракон, угрожающий людям, и мир Никиты стал иным: мальчику нужно было не только стать героем, чтобы спасти род человеческий от зла, но и найти новых друзей, пережить головокружительные приключения в сказочной стране, доказав взрослым, что возраст и рост не могут быть помехой в битве и победе над ужасным врагом...
Мультфильм рекомендуется для семейного просмотра.